Valamennyi ainu k�z�l � kapta Il�vatart�l a legnagyobb tud�st �s hatalmat. Aul�hoz hasonl�an mindenhez �rtett. Mivel t�ls�gosan lass�nak tal�lta Il�vatar terveinek val�ra v�l�s�t, t�relmetlens�g�ben �gy d�nt�tt, kez�be veszi a teremt�st, �s megkeresi az Olthatatlan L�ngot a Semmiben. Mag�nyos utaz�sai sor�n t�rsait�l elt�r�en kezdett gondolkozni. Ezek a gondolatok okozt�k a disszon�ns hangokat az Ainulindal�ban. Il�vatar az�rt hozta l�tre a L�tom�st �s E�t, hogy megmutassa Melkornak �s a t�bbi ainunak, a gondolatok �s az er�k forr�s�t.

Melkor azon ainuk k�z� tartozott, akik bel�ptek E�ba. �rkez�se ut�n f�lt�kenny�, k�s�bb iriggy� v�lt, zavarta a t�bbi vala jelenl�te. � akart uralni mindent, ami l�trej�tt, mag�nak k�vetelte Ard�t. Tal�n meg is szerezte volna, �m Manw� k�zbel�pett. Ekkor megrontott n�h�ny mai�t, r�vette �ket, hogy l�pjenek a szolg�lat�ba. Ebben az id�szakban s�t�t, hatalmas, f�lelmetes �s tiszteletet parancsol� alakot �lt�tt mag�ra. Tulkasnak v�g�l siker�lt megf�keznie, de m�r k�s�n, mert akkorra bek�vetkezett Arda megront�sa.

Nem sokkal azut�n, hogy a val�k megalkott�k a K�t L�mp�st, Melkor visszat�rt Ard�ra, �s a messzi �szakon titokban fel�p�tette Utumno er�d�tm�ny�t. Meg akarta sz�ntetni a F�nyt, mindent S�t�ts�gbe szeretett volna bor�tani. Mivel teremt� er�vel rendelkezett, minden pozit�v dolognak l�trehozta a negat�v ellent�tp�rj�t. Legfontosabb fegyvere a s�t�ts�g �s a hideg volt. A val�k megpr�b�ltak fell�pni ellene, �m � megel�zte ezeket a t�mad�sokat, �s megsemmis�tette a K�t L�mp�st. Ezut�n visszat�rt Utumn�ba, �s m�g a val�k a K�t Fa f�ny�ben �ltek, meg�p�tette Angbandot, fegyvereket kov�csolt, sz�rnyeket teny�sztett, �s kiterjesztette birodalma hat�rait. A t�nd�k fel�bred�s�t k�vet�en a S�t�t Lovas k�p�ben jelent meg k�z�tt�k, �s elfogta n�h�nyukat. Ezekb�l a szerencs�tlen t�nd�kb�l lettek azt�n az els� orkok.

A val�k f�ltett�k a t�nd�ket, ez�rt sor ker�lt az Er�k Nagy Csat�j�ra. Melkor veres�get szenvedett, a val�k l�ncra verve vitt�k vissza Valinorba, ahol h�rom teljes koron �t raboskodott. K�z�pf�ld�n azonban szolg�i folytatt�k megkezdett munk�j�t.

A lel�ncol�s harmadik korszak�nak v�g�n r�vette Manw�t, hogy eressze �t szabadon. Mivel Valimarban kellett maradnia, egyre er�sebb lett benne a v�gy, hogy megszerezze a szilmarilokat, �s a K�t Fa f�ny�t. F�lt�keny volt Il�vatar Id�sebb Gyermekeire, ez�rt visz�lyt sz�tott Finw� H�z�ban. F�anort ugyan nem siker�lt elcs�b�tania, �m annyit el�rt, hogy a nolda k�telkedni kezdett a val�kban. Amikor F�anor fell�zadt, Melkor elmenek�lt Valinorb�l. Ism�t mag�ra �lt�tte r�gi alakj�t, Avatharba ment, ahol Ungoliant seg�ts�get �g�rt neki ahhoz, hogy megkaparintsa a szilmarilokat, �s minden m�s l�nyt megfosszon f�ny�kt�l. K�z�s er�vel megm�rgezt�k a K�t F�t, ellopt�k a szilmarilokat, �s meg�lt�k Finw�t. Ezut�n K�z�pf�ld�re menek�ltek, ahol �sszevesztek a zs�km�nyon. Melkor megid�zte a balrogokat, amelyek seg�ts�g�vel elsz�k�tt Ungoliant el�l. Angbandba menek�lt.

Ekkor m�r Morgoth n�ven ismert�k. Megv�dte a szilmarilokat a nolda sz�m�z�ttekkel szemben, �s k�zben arra is id�t �s alkalmat tal�lt, hogy megrontsa az akkoriban fel�bred� embereket. A felkel� Hold �s Nap f�nye, valamint a nold�k t�mad�sai miatt visszavonul�sra k�nyszer�lt, majdnem n�gysz�z �ven �t �lt az ostromlott Angbandban. Ezen id� alatt �tszervezte er�it, majd a Dagor Bragollach megind�t�s�val, elkezdte Beleriand megh�d�t�s�t.

Annak ellen�re, hogy nem volt t�ls�gosan b�tor, �s hogy 455-ben Fingolfin �s Thorondor megsebes�tette; annak ellen�re, hogy Beren �s L�thien 467 t�j�n elvette t�le a szilmarilokat, siker�lt annyi harcost �s sz�rnyet �sszeszednie, hogy kem�nyen fell�phetett ellens�geivel szemben. �rul�ssal, csal�ssal �s k�rm�nfont tervekkel r�k�nyszer�tette a nold�kat arra, hogy egym�snak essenek. Amikor m�r �gy t�nt, megnyeri a k�zdelmet, a val�k k�zbeavatkoztak, �s a Nagy Csat�ban megsemmis�tett�k csapatait. Ism�t fogs�gba ker�lt, kivetett�k a Semmibe, gonoszs�g�nak �rny�ka azonban meg�rz�d�tt az emberek �s a t�nd�k sz�v�ben. A k�s�bbi korokban a n�menoriak, �s m�s, Szauron �ltal befoly�solt embercsoportok, istenk�nt im�dt�k. Amikor mag�ra �lt�tte fizikai test�t magas volt, f�lelmetes, er�t sug�rz�. Az Ek. v�g�n meg�gette a kezeit, nyolc sz�rny� sebet gy�jt�tt �ssze - �lland� f�jdalom k�nozta. K�z�pf�ld�n hatalmi jelk�pe a Vaskorona volt, fegyvere pedig a Grond. Fekete ruh�ban j�rt.